「知らなかった」をなくす。中立・誠実・透明性のあるコンサルティングをあなたに

私たちについて

情報の非対称性を解消し、
お客様の『知らなかった』をなくします。

『中立性・透明性・誠実さ』を貫き、
税務や資産形成の複雑な課題に
専門知識で対応。

信頼できるパートナーとして、
納得感ある資産形成をサポートします。

個人向け
資産形成コンサルティング

顧客の目標・リスク許容度・ライフプランなどを詳細にヒアリングし、
最適な資産形成プランを提案します。
国内外の株式・債券・投資信託・不動産など、幅広い金融商品の情報を提供します。
節税効果の高い商品や、不動産・金などの実物資産を組み合わせたプランを提案します。

投資商品情報の
提供・紹介サービス

顧客のニーズに合致した投資商品を、中立的な立場で紹介します。
商品のメリット・デメリット、リスクなどを
丁寧に説明し、顧客の意思決定をサポートします

節税商品・実物資産の提案

顧客の税務状況やニーズに合わせて、最適な節税商品を提案します。
インフレ対策として、不動産・金・美術品
などの実物資産も提案します。

他業者との提携

国内外の金融、不動産、実物資産、士業などの
様々な専門家と提携し、多様なニーズに対応し、
様々な角度からの情報提供を行います。